המשרד מעניק ייעוץ משפטי מקיף בהיבטי המס הנוגעים להון ולנכסים משפחתיים, ובהם מקרקעין, החזקות בחברות, זכויות במיזמים ונכסים נוספים. הייעוץ משלב מומחיות בדיני המס עם הבנת הצרכים האישיים והכלכליים של בני המשפחה, במטרה לשמור על ערך הנכסים, לצמצם חשיפות מס ולגבש פתרונות המותאמים למבנה ההחזקות וליעדי המשפחה.
למשרד מומחיות בליווי חלוקת רכוש ופירוק שיתוף בנכסים במסגרת הליכי גירושין וסכסוכים משפחתיים. הליווי כולל בחינת השלכות המס של חלופות החלוקה והעברת הזכויות, איתור הקלות ופטורים שעשויים לחול והתאמת מתווה הפעולה לנסיבות המקרה. דגש מיוחד ניתן לבחינת היבטי המס כבר בשלב גיבוש ההסכמות, כדי לסייע בקבלת החלטות מושכלות ולצמצם חבויות מס בלתי צפויות בעת יישומן.
בנוסף, המשרד מייעץ בתכנון העברות בין־דוריות ובהיבטי המס הכרוכים בירושות ובעיזבונות, לרבות העברת נכסים במתנה, חלוקת נכסי עיזבון והסדרת החזקות בעסקים משפחתיים. הייעוץ נועד לסייע למשפחה להיערך להעברת ההון והנכסים לדור הבא, תוך התחשבות בצורכי הדור המעביר, ביעדי ההמשכיות המשפחתית והעסקית ובהשלכות המס של החלופות השונות.
לאורך התהליך, המשרד בוחן את מכלול הנכסים והזכויות ואת יחסי הגומלין ביניהם, מתוך ראייה ארוכת טווח. כך ניתן לגבש מתווה מס סדור התומך בהסכמות המשפחתיות ומאזן בין יעילות מיסויית, ודאות משפטית ושמירה על האינטרסים של הלקוח.